تراجع الأسهم العالمية وسط مخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة

قفزت الأسهم الأوروبية إلى مستويات إغلاق قياسية، اليوم الأربعاء، لكن مقياس الأسهم العالمية انزلق وسط مخاوف من أن ارتفاع التضخم قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعا، وهي توقعات عززت الذهب.

غذت أسعار البنزين المرتفعة في أوروبا مخاوف التضخم، لكن تقارير الأرباح القوية ساعدت في دفع مؤشر داكس الألماني ، ومؤشر كاك 40 الفرنسي، وستوكس 600 لعموم أوروبا إلى سجلات إغلاق جديدة.

تراجع الدولار من أعلى مستوى له في 16 شهرًا، في حين ظل اليورو ضعيفًا بعض الشيء حيث يزن المستثمرون احتمالات تشديد البنك المركزي، مما قد يبطئ النمو وسط ضغوط الأسعار المتزايدة.

قال ديفيد باهنسن، كبير مسئولي الاستثمار في مجموعة باهنسن لإدارة الثروات في نيوبورت بيتش ، كاليفورنيا، إن المخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يسيء التعامل مع التضخم مبالغ فيها لأن البنك المركزي الأمريكي قد أشار بوضوح إلى كيف سيقلل من مشترياته من السندات دون زعزعة استقرار السوق.

أشار باهنسن: "أنا ببساطة لا أعتقد أن السوق تتوقع في نهاية المطاف خطأ في السياسة يؤدي إلى إخراج بعض السيولة التي ساعدت هذه الأسواق".

لفت باهنسن: إن المستثمرين ينتظرون ليروا كيف ستؤثر الإنتاجية على الربحية وإجمالي المبيعات العام المقبل.

ارتفع مؤشر STOXX Europe 600 الواسع بنسبة 0.14٪ حيث انخفض مؤشر MSCI العالمي لجميع البلدان الذي يركز على الولايات المتحدة بنسبة 0.26٪.

في وول ستريت، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.52٪ ، وهبط مؤشر S&P 500 بنسبة 0.17٪ وخسر ناسداك المركب بنسبة 0.22٪.

رفعت Target Corp توقعات مبيعات موسم العطلات ، لكن بائع التجزئة حذر أيضًا من ارتفاع التكاليف مما زاد المخاوف من احتمال تعرض هوامش أرباحه للضغط. وتراجعت أسهمها 4.7 بالمئة.

انخفض سهم Visa Inc بنسبة 5.9٪ وكان أكبر عائق على مؤشر Dow بعد أن قالت Amazon.com Inc إنها ستتوقف عن قبول بطاقات الائتمان الصادرة عن الشركة في المملكة المتحدة اعتبارًا من العام المقبل بسبب الرسوم المرتفعة المفروضة على المعاملات.

وانخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات ، بنسبة 0.12٪ إلى 95.825.

وتراجع اليورو 0.05 بالمئة إلى 1.1313 دولار ، فيما تراجع الين 0.62 بالمئة إلى 114.1100 دولار.

يعتقد المستثمرون أن ارتفاع التضخم قد يشجع بنك الاحتياطي الفيدرالي على تسريع تقليص برنامج شراء الأصول.

بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في التخلص التدريجي من شراء السندات هذا الشهر ويتوقع إنهاء عمليات الشراء تمامًا بحلول منتصف عام 2022.

قال مايك بيل، استراتيجي السوق العالمية في JP Morgan Asset Management: "في النهاية نحن في مكان يبدو أن النمو فيه لا يزال قويًا جدًا". "بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يتناقص تدريجيًا قبل أن يرفعوا أسعار الفائدة ، وأعتقد أن هذا يدعم الدولار."

دفعت مخاوف التضخم المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن. واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة على ارتفاع 0.9٪ عند 1،870.20 دولار للأوقية.

قال جولدمان ساكس في مذكرة إن الأسهم العالمية شهدت تدفقات بنحو تريليون دولار في الأسابيع 51 الماضية مع ظهور أنباء إيجابية عن لقاحات فيروس كورونا ، مضيفًا أن هذا العام شهد بالفعل أربعة أضعاف التدفقات في العام السابق.

تراجعت أسعار النفط بعد أن حذرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية من زيادة وشيكة في المعروض وأن حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 في أوروبا زادت من المخاطر السلبية للمطالبة بالتعافي.

وانخفض الخامان القياسيان للخام إلى أدنى مستوياتهما منذ أوائل أكتوبر.

ونزل خام برنت 2.15 دولار ليستقر سعره عند 80.28 دولار للبرميل. وتحدد سعر التسوية للخام الأمريكي منخفضا 2.40 دولار إلى 78.36 دولار للبرميل.

ارتفعت سندات الخزانة الأمريكية حيث وصل الدعم الأخير في العوائد إلى مستويات أغرت المشترين بالعودة إلى الأوراق المالية وبعد أن باعت وزارة الخزانة السندات لأجل 20 عامًا إلى طلب فاتر ، ولكن ليس سيئًا.

وصلت العوائد القياسية لأجل 10 سنوات إلى 1.65٪ ، وهي أعلى نسبة منذ 26 أكتوبر ، قبل أن تتراجع وتتراجع إلى 1.61٪. لقد ارتفعوا من 1.42٪ الأسبوع الماضي ، قبل أن تظهر البيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة سجلت أكبر مكاسبها منذ 31 عامًا في أكتوبر.

ارتفعت عائدات السندات الألمانية، حيث علقت السوق بين الآمال في انتعاش اقتصادي قوي والمخاوف بشأن تأثير ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات 0.9 نقطة أساس لتصل إلى -0.249.