استقرار الأسهم الأمريكية وسط تراجع النفط وارتفاع الدولار

اتجهت بورصة وول ستريت نحو بداية ثابتة، اليوم الجمعة، مما ساعد الأسهم على تعزيز مستويات قياسية في أوروبا على خلفية أرباح قوية وتجاهل عمليات البيع المتجددة في أسواق الخزانة الأمريكية.

استعد الدولار لأكبر ارتفاع أسبوعي في خمسة أشهر، مما ساعد على انخفاض أسعار النفط الخام بنحو 2٪ للبرميل.

كانت أسواق الخزانة الأمريكية مغلقة يوم الخميس بسبب عطلة، لكن البيع استؤنف يوم الجمعة، مدفوعا بأخبار الأربعاء عن أكبر ارتفاع سنوي للتضخم في الولايات المتحدة منذ 31 عاما.

حذر المحللون من أن القلق بشأن رفع أسعار الفائدة لقمع التضخم قد يلحق الأصول ذات المخاطر العالية مثل الأسهم.

قال بيتر شاتويل، رئيس إستراتيجية الأصول المتعددة في ميزوهو في لندن: "الأمر كله يتعلق باجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في يونيو ، والذي تم تسعيره تقريبًا كزيادة".

في أوروبا ، قامت أسواق المال في منطقة اليورو بتسعير ارتفاعين كاملين لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي بنهاية العام المقبل. أظهر استطلاع لرويترز أن من المتوقع أن يكون بنك إنجلترا أول بنك مركزي كبير يرفع أسعار الفائدة ، على الأرجح الشهر المقبل. اقرأ أكثر

كانت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية أكثر ثباتًا بعض الشيء حيث ارتفعت أسهم جونسون آند جونسون (JNJ.N) قبل الجرس بسبب الأخبار التي كانت تخطط للانقسام إلى شركتين.

أظهرت الإيداعات التنظيمية يوم الجمعة ، أن الرئيس التنفيذي لشركة Tesla Inc (TSLA.O) ، إيلون ماسك ، باع المزيد من أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية.

سجلت أسعار الأسهم العالمية أكبر انخفاض لها منذ أكثر من شهر يوم الأربعاء على خلفية بيانات أظهرت أن مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي ارتفع بنسبة 6.2٪ على أساس سنوي في أكتوبر ، وهو أقوى تقدم منذ نوفمبر 1990. قراءة المزيد

مع ذلك ، سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعات جديدة يوم الجمعة ، مع ارتفاع مؤشر STOXX (.STOXX) لـ 600 شركة بنسبة 0.08 ٪ ، وهو ما يكفي لتحقيق مستوى قياسي جديد لليوم الثاني على التوالي.

وCAC 40 الفرنسي مؤشر القيادية (.FCHI) في باريس سجلت أيضا ارتفاعا جديدا، وساعد على ارتفاع في شركات الفاخرة بعد نتائج قوية من ريتشمونت المملوكة كارتييه (CFR.S) .

ارتفع مؤشر الأسهم MSCI All Country (.MIWD00000PUS) بنسبة 0.1 ٪ عند 752.79 نقطة ، واستعاد قوته بعد انخفاض يوم الأربعاء في أعقاب بيانات التضخم الأمريكية. المؤشر بالكاد أقل بست نقاط من أعلى مستوى سجله يوم الثلاثاء.

قال مايك هيوسون ، كبير محللي الأسواق في CMC Markets: "بشكل مباشر ، يكون خط المقاومة الأقل هو أسعار السندات المنخفضة والعوائد المرتفعة ، ولا يبدو أن سوق الأسهم يهتم كثيرًا".

ارتفعت عائدات السندات يوم الجمعة ، مع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 1.57٪.

قال نوريهيرو: "من الواضح أن التضخم يمثل خطرًا يجب مراقبته. لكن أسعار الأسهم ستواجه انهيارًا كبيرًا فقط إذا تبين أن الاحتياطي الفيدرالي كان مخطئًا تمامًا في تقييمه واضطر إلى رفع أسعار الفائدة بسرعة. هذا ليس ما نحن عليه الآن". فوجيتو ، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

في سوق العملات ، حافظ الدولار على ثباته بعد قراءة التضخم الأمريكية القوية يوم الأربعاء والتي عززت التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيشدد السياسة النقدية بشكل أسرع مما كان يعتقد سابقًا.

استقر مؤشر الدولار مقابل ست عملات أخرى عند 95.160 ، في طريقه لتحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي له في خمسة أشهر.

تم تداول الين عند 113.97 للدولار ، بانخفاض طفيف خلال اليوم وقرب أدنى مستوى له في أربع سنوات الشهر الماضي ، في حين تراجعت عملات السلع مثل الدولار الأسترالي والدولار الكندي.

تراجعت أسعار النفط مع تصارع السوق مع ارتفاع الدولار الأمريكي ، إلى جانب القلق من زيادة التضخم في الولايات المتحدة ، وبعد أن خفضت أوبك توقعاتها للطلب على النفط لعام 2021 بسبب ارتفاع الأسعار.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.76٪ إلى 81.40 دولارًا للبرميل ، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام برنت الأمريكي (WTI) بنسبة 1.9٪ إلى 80.02 دولارًا للبرميل.

تراجعت أسعار الذهب عن أعلى مستوياتها في خمسة أشهر يوم الأربعاء إلى 1853 دولارًا للأوقية ، بانخفاض 0.4٪ خلال اليوم.

كانت الأسهم في آسيا ثابتة إلى حد كبير ، مع ارتفاع مؤشر نيكاي الياباني ( .N225 ) بنسبة 1.13٪ ، مدعومًا بالأرباح السريعة. ارتفع مؤشر MSCI الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان (.MIAPJ0000PUS) بنسبة 0.62٪ ، لكن أسهم البر الرئيسي الصيني كانت أضعف ، مع تراجع مؤشر CSI 300 (.CSI300) بنسبة 0.2٪.