هبوط الأسهم العالمية وسط تراجع النفط ومكاسب الدولار
تعافت بورصة ناسداك مع تراجع السندات، اليوم الجمعة، لكن معظم أسواق الأسهم الأخرى أصيبت بالإغماء في جميع أنحاء العالم حيث أظهرت البيانات انتعاشًا قويًا في الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة مما أبقى المخاوف من ارتفاع التضخم على قيد الحياة.
ارتفعت أسهم Amazon.com Inc و Microsoft Corp و Alphabet Inc بعد تحمل وطأة عمليات السحب هذا الأسبوع لمساعدة بورصة ناسداك على التخلص من أسوأ يوم لها في أربعة أشهر تقريبًا يوم الخميس.
تقدم مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.56٪ بينما انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.48٪ بعد فشل ارتفاع الجلسة المتأخرة في الصمود. انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.51٪.
ارتفع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة بأكبر قدر في سبعة أشهر في يناير ، حيث حصلت الأسر ذات الدخل المنخفض على المزيد من أموال الإغاثة من الوباء وانخفضت الإصابات الجديدة بـ COVID-19 ، مما أدى إلى نمو الاقتصاد الأمريكي بشكل أسرع في المستقبل.
قفزت سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات يوم الخميس إلى أعلى مستوى في عام واحد عند 1.614٪ ، وهي حركة هزت الأسواق العالمية. ارتفع عائد السند بأكثر من 50 نقطة أساس هذا العام وهو الآن قريب من عائد توزيعات الأسهم S&P 500.
انخفضت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بشكل مطرد طوال الجلسة لتتداول بانخفاض 11.7 نقطة أساس عند 1.3981٪.
قال JJ Kinahan ، كبير استراتيجيي السوق في TD Ameritrade في شيكاغو ، إن حجم الأموال المتدفقة عبر الأسواق والأسهم الأمريكية بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق قد تسبب في قلق المستثمرين.
قال كيناهان: "كثير من الناس يجنون بعض الأرباح وليس بالضرورة أن يعيدوا استثمار تلك الأموال بعد".
لا يزال سوق الأسهم الأمريكية هو أفضل لعبة من حيث الأمان مقابل الفرص. ولكن هناك تحول يحدث ".
دفع حجم عمليات البيع المكثفة التي شهدتها وزارة الخزانة مؤخرًا البنك المركزي الأسترالي إلى إطلاق عملية شراء سندات مفاجئة لمحاولة وقف النزيف.
انخفض مؤشر MSCI لأسواق الأسهم العالمية بنسبة 1.61٪ إلى 656.29 على الرغم من ثقله الكبير على شركات التكنولوجيا الأمريكية الثقيلة.
في أوروبا ، أغلق مؤشر FTSEurofirst 300 الواسع منخفضًا 1.64٪ عند 1559.48. خسرت أسهم التكنولوجيا أكثر مع استمرارها في التراجع من أعلى مستوياتها في 20 عامًا.
ارتفع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية حيث استقرت عائدات السندات الحكومية الأمريكية بالقرب من أعلى مستوياتها في عام واحد وضعف العملات ذات المخاطر العالية مثل الدولار الاسترالي.
وصعد مؤشر الدولار 0.683٪ ، مع تراجع اليورو 0.9٪ إلى 1.2066 دولار. تراجع الين الياباني بنسبة 0.31٪ مقابل الدولار عند 106.55 للدولار.
انخفض الذهب بأكثر من 2٪ إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر ، حيث أدى ارتفاع عوائد الدولار وارتفاع عوائد الخزانة إلى ضرب السبائك وساعده على تسجيل أسوأ شهر له منذ نوفمبر 2016.
واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب منخفضة 2.6٪ عند 1728.80 دولار للأوقية.
تراجعت عائدات السندات الحكومية الألمانية القياسية للمرة الأولى في ثلاث جلسات لكنها ما زالت تتجه نحو أكبر قفزة شهرية لها في ثلاث سنوات بعد أن أدت توقعات التضخم المتزايدة إلى عمليات بيع مكثفة.
وانخفضت السندات الألمانية لأجل 10 سنوات 1.2 نقطة أساس إلى -0.271٪.
كررت عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل يوم الجمعة أنه يجب مراقبة التغيرات في أسعار الفائدة الاسمية عن كثب.
ارتد النحاس بعد أن لامس قممًا متتالية لعدة سنوات في ست جلسات متتالية ، وانخفض بأكثر من 3٪ حيث ضربت معنويات العزوف عن المخاطرة الأسواق المالية الأوسع بعد ارتفاع في عائدات السندات.
انخفض النحاس لمدة ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن (LME) إلى 9112 دولارًا للطن.
وتراجع مؤشر الأسهم للأسواق الناشئة MSCI بنسبة 3.36٪ ، وهو أكبر انخفاض يومي له منذ هبوط الأسواق في مارس.
تسبب الارتفاع في عوائد سندات الخزانة في حدوث اضطرابات في الأسواق الناشئة ، التي كانت تخشى أن تجذب العائدات الأفضل المعروضة في الولايات المتحدة الأموال بعيدًا.
عانت جميع العملات المفضلة في صفقات الشراء بالاقتراض ، بما في ذلك الريال البرازيلي والليرة التركية ، التي تراجعت لليوم الخامس على التوالي ، مما أدى إلى محو جميع مكاسب العام.
كانت أكبر عمليات البيع في وقت سابق في آسيا ، حيث انخفض أوسع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بأكثر من 3 ٪ إلى أدنى مستوى في شهر واحد ، وهو أكبر خسارة بالنسبة المئوية ليوم واحد منذ انهيار السوق في أواخر مارس.
انخفض النفط.. وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت على انخفاض 75 سنتًا عند 66.13 دولارًا للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 2.03 دولار لتبلغ عند التسوية 61.50 دولار للبرميل.
