أرامكو السعودية تجرى محادثات مع بلاك روك وآخرين بشأن صفقة تزيد على 10 مليارات دولار

قالت مصادر، إن أرامكو السعودية تجري محادثات مع بلاك روك ومستثمرين آخرين بشأن صفقة مزمعة تزيد قيمتها على عشرة مليارات دولار لبيع حصة في أعمال خطوط الأنابيب.

أضاف أحد المصدرين المطلعين، أن الصفقة التي يطلق عليها داخليًا "Project Seek" ، لا تزال في مرحلتها الأولية وليس هناك قرار رسمي بشأن المستثمرين حتى الآن.

وستكون الصفقة شبيهة بصفقات البنية التحتية التي وقعتها شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك العام الماضي.. وقد جمعت تلك المليارات من الدولارات من خلال تأجير أصول خطوط أنابيب النفط والغاز لشركائها من المستثمرين.

الصفقة ستوفر لأرامكو سيولة في وقت تشهد أسعار النفط انخفاضا بسبب أزمة فيروس كورونا.. كما أنها تواجه توزيعات أرباح بقيمة 75 مليار دولار تعهدت بها للمستثمرين خلال طرحها العام الأولي العام الماضي.

أشار المصدر الأول الذي طلب عدم ذكر اسمه لأن المناقشات خاصة "لم يتم اصطفاف أي مشترين لكن هناك محادثات".. ولفت مصدر آخر مطلع على الأمر أن Brookfield Asset Management BAMa.TO شاركت أيضًا في المناقشات.. ولم ترد أرامكو على الفور على طلب للتعليق.. رفضت بلاك روك وبروكفيلد التعليق.

جي بي مورجان JPM.N وMUFG اليابان 8306.T تم التعاقد لتقديم المشورة للشركة على الصفقة، وقال مصادر رويترز في وقت سابق.

وقال المصدر الأول إن المحادثات مستمرة بشأن نوع التمويل الذي سيجمعه المستثمرون لدعم استحواذهم ، مضيفا أنه قد يشمل قرضا مشتركا وإصدار سندات مرتبطين بالإيرادات من الأصول.

وقعت أدنوك صفقة بقيمة 10 مليارات دولار للبنية التحتية لخطوط أنابيب الغاز هذا العام مع مستثمرين من بينهم بروكفيلد لإدارة الأصول ومقرها تورونتو ، والتي تدير أصولًا تبلغ حوالي 550 مليار دولار.

ألمحت مصادر لرويترز، إلى إن الصفقة مدعومة بقرض تجسيري قيمته ثمانية مليارات دولار لمدة عامين تعتزم مجموعة المستثمرين استبداله بإصدار سندات عند أو قبل موعد استحقاقها.

اشترت شركة بلاك روك ، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم ، إلى جانب شركة الاستحواذ KKR & Co ، العام الماضي حصة 40٪ في خطوط أنابيب النفط في أدنوك مقابل 4 مليارات دولار.