السعودية تبيع 3 شرائح سندات بـ7 مليارات دولار بعد تدنى أسعار النفط

تتجه السعودية لجمع سبعة مليارات دولار من سندات على ثلاث شرائح اليوم الأربعاء، حسبما أظهرته وثيقة، مع سعي أكبر بلد مصدر للنفط في العالم لإعادة ملء خزائنه المتضررة من تدني أسعار النفط وتوقعات لانخفاض الإنتاج.

كانت الرياض زادت الشهر الماضي سقف الدين إلى 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 30 بالمئة مع اعتزامها زيادة الاقتراض في خضم تباطؤ اقتصادي نتج عن تفشي فيروس كورونا.

باعت المملكة، من خلال وزارة المالية، ما قيمته 2.5 مليار دولار من سندات لأجل خمسة أعوام ونصف عند 260 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية و1.5 مليار دولار سندات لأجل عشر سنوات ونصف عند 270 نقطة أساس وثلاثة مليارات دولار سندات لأجل 40 سنة عند 4.55 بالمئة، وفقا للوثيقة.

ولم يرد متحدث باسم وزارة المالية السعودية على طلب للتعليق.

تلقت السعودية طلبات بنحو 54 مليار دولار، مما يشير إلى شهية قوية للمستثمرين، لكن بعض مديري الصناديق قالوا إن السندات لم تعرض العوائد التي توقعوها.

وقال مخطط لأدوات الدخل الثابت في دبي "تسعير ضيق للغاية. بلا عصارة كافية لمستثمري السندات".

سندات الأربعين عاما هي الإصدار الأطول على الإطلاق بالدولار لمقترض خليجي، حسبما ذكر محيي الدين قرنفل، مدير الاستثمار في الصكوك العالمية وأدوات الدخل الثابت بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى فرانكلين تمبلتون.

وقال مصرفي سعودي إن العملية تستهدف على ما يبدو المستثمرين الأجانب، نظرا للأجل الطويل والهوامش المعروضة.

وتولى ترتيب البيع سيتي وجولدمان ساكس واتش.اس.بي.سي وبنك الصين وميزوهو وميتسوبيشي يو.اف.جي وسامبا كابيتال.

يأتي الإصدار السعودي عقب اتفاق يوم الأحد لخفض إنتاج النفط على نحو غير مسبوق، وهو ما قد يسهم في استقرار سوق الخام لكنه سيضع ضغوطا إضافية أيضا على إيرادات الرياض هذا العام.

وفي الأسبوع الماضي، باعت قطر وأبوظبي سندات قيمتها الإجمالية 17 مليار دولار.