ارتفاع الأسهم العالمية وسط مخاوف التضخم وصعود النفط

أدى تفاؤل المستثمرين العالميين إلى ارتفاع الأسهم اليوم الأربعاء، على الرغم من توقعات التضخم الضبابية حيث عززت أرباح البنوك ومخاوف بشأن المعروض من معنويات التداول.

ضعف الين الياباني متجاوزًا مستوى 126 ينًا للدولار يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ عام 2002 ، في حين تم تثبيت اليورو عند أدنى مستوى له في شهر واحد حيث اشترى المستثمرون العملة الأمريكية بعد تصريحات متشددة من قبل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

أدى احتمال ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية بشكل سريع وحازم وتوقعات السوق المتزايدة بأن بنك اليابان سيبقي أسعار الفائدة منخفضة للغاية على المدى القريب إلى تراجع العملة اليابانية مقابل الدولار.

في غضون ذلك، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية - ولم تثن البيانات عن التضخم المستثمرين عن الاعتقاد بأن التضخم قد يكون بلغ ذروته.

ارتفع مؤشر STOXX 600 لعموم أوروبا (.STOXX) بنسبة 0.03٪ وارتفع مقياس MSCI للأسهم في جميع أنحاء العالم (.MIWD00000PUS) بنسبة 0.79٪.

قال محللون، إن أسواق الأسهم عانت من تحركات متشددة من البنوك المركزية الكبرى في العالم استجابة للتضخم.

لكن البيانات اليوم الأربعاء أظهرت عدم تباطؤ بالنسبة لبريطانيا بعد أن وصل التضخم إلى أعلى مستوى في 30 عامًا عند 7٪ ، على الرغم من أن هذا جاء بعد يوم من صدور قراءة أمريكية أقل من المتوقع أعطت بعض المتداولين الأمل في أن يتم تشديد السياسة بشكل أبطأ.

قال أوليفر بلاكبورن، مدير المحفظة في مدير الأصول يانوس هندرسون: "شهر آخر، قفزة أخرى في أرقام التضخم حول العالم".

"إن الزيادة في الأسعار تزيد من الضغط على بنك إنجلترا للرد على الضغط على الدخل الحقيقي.. ومع ذلك، فإن توقعات النمو المتلاشية تظهر الخطر على الاقتصاد من التضييق السريع جدًا أو بعيدًا جدًا."

وفي وول ستريت، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي (.DJI) بنسبة 0.74٪ ، وارتفع مؤشر S&P 500 (.SPX) بنسبة 0.89٪ ، وارتفع مؤشر ناسداك المركب (.IXIC) بنسبة 1.75٪.

يتطلع المستثمرون، الذين يستعدون لنتائج أرباح باهظة من أكبر البنوك الأمريكية، إلى عائدات الخدمات المصرفية الاستثمارية، التي توقفت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير.. في الربع الأول ، تراجعت القيمة الإجمالية للصفقات المعلقة والمنتهية إلى أدنى مستوياتها منذ الربع الثاني من عام 2020 ، وفقًا لبيانات رفينيتيف.

بين عشية وضحاها في آسيا ، أثرت بيانات الواردات من الصين التي جاءت أضعف بكثير من المتوقع على التوقعات ، لكنها أضافت إلى وجهات النظر القائلة بأن بكين يمكن أن تخفف السياسة أكثر، مما يساعد MSCI على أوسع مؤشر لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان (.MIAPJ0000PUS) أغلق أعلى بنسبة 0.89٪.

نشرت اليابان أيضًا بيانات طلبات شراء الآلات الضعيفة، على الرغم من إغلاق أسهمها على ارتفاع بسبب بيانات التضخم الأمريكية التي أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين بأكبر قدر في 16-1 / 2 سنة في مارس حيث عززت الحرب في أوكرانيا تكلفة البنزين إلى مستويات قياسية ، على الرغم من خفت ضغوط التضخم الأساسية.

بعد انخفاض اليوم السابق ، ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء وانخفض في آخر مرة 5.3 نقطة أساس إلى 2.674٪ ، مقارنة بأعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 2.836٪ ، قبل بيانات التضخم.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين ، والذي يتماشى عادةً مع توقعات أسعار الفائدة ، بمقدار 5.5 نقطة أساس عند 2.334٪.

أشار كريس زاكاريلي ، كبير مسئولي الاستثمار في إندبندنت أدفيسور ألاينس في شارلوت بولاية نورث كارولينا: "أهم قضية هذا العام هي كيفية استجابة الاحتياطي الفيدرالي لمستويات التضخم المتزايدة".

في غضون ذلك ، في منطقة اليورو ، اخترق مقياس رئيسي للتضخم طويل الأجل لفترة وجيزة 2.4٪ يوم الأربعاء ، فوق هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2٪ قبل اجتماعه القادم يوم الخميس.

رداً على ذلك ، ارتفعت عائدات السندات في الكتلة ، حيث بلغ العائد على 10 سنوات في ألمانيا 0.810٪.

ارتفعت أسعار النفط بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن محادثات السلام المتقطعة مع أوكرانيا وصلت إلى طريق مسدود ، مما زاد من مخاوف الإمدادات ، حيث ارتفع الخام الأمريكي مؤخرًا بنسبة 3.51٪ إلى 104.13 دولارًا للبرميل. اقرأ أكثر

كان خام برنت عند 108.64 دولار ، مرتفعًا بنسبة 3.82٪ خلال اليوم.

ارتد الذهب عن أدنى مستوياته ليضيف 0.6٪ إلى 1،978.03 دولار للأوقية.

في أسواق العملات ، ارتفع اليورو في آخر مرة بنسبة 0.52٪ إلى 1.0882 دولار.. وارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 20 عامًا تقريبًا مقابل الين الراكد اليوم الأربعاء، حيث تناقض التشديد العنيف من بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل حاد مع السياسة النقدية المتساهلة للغاية لبنك اليابان.

ارتفع الدولار إلى 126.32 ين ، وهو أقوى مستوى له منذ يونيو 2002. ومع ذلك ، انخفض مؤشر الدولار في الماضي بنسبة 0.455٪ ، مع ارتفاع اليورو بنسبة 0.53٪ إلى 1.0883 دولار. FRX

انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 1.1٪ بعد أن رفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس - وهو أكبر ارتفاع له منذ أكثر من عقدين - لكنه خفف من توقعاته لسعر الفائدة.

في غضون ذلك ، رفع بنك كندا يوم الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية - أكبر تحرك منفرد له منذ أكثر من عقدين - ووعد بمزيد من الزيادات لمحاربة التضخم المرتفع الذي تحركه جزئيًا الحرب في أوكرانيا.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة لليلة واحدة إلى 1٪ من 0.5٪. وقالت أيضًا إنها ستسمح للسندات الحكومية التي جمعتها خلال جائحة COVID-19 بالتدحرج مع نضوجها اعتبارًا من 25 أبريل ، بداية ما يعرف بالتشديد الكمي.