تراجعت الأسهم العالمية، اليوم الاثنين، بعد أن أظهرت بيانات نمو الاقتصاد الصيني أبطأ من المتوقع في الربع الماضي وزاد ارتفاع أسعار النفط من مخاوف التضخم.

كما أدت الدعوات التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينج يوم الجمعة لإحراز تقدم في ضريبة الممتلكات التي طال انتظارها للمساعدة في تقليل فجوات الثروة إلى توتر المزاج.

تراجع مؤشر MSCI للأسهم العالمية بنسبة 0.2٪ بحلول الساعة 1207 بتوقيت جرينتش حيث أدت الخسائر في آسيا وأوروبا إلى محو جزء من المكاسب التي شوهدت الأسبوع الماضي في بداية قوية لموسم الأرباح.

كما تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، حيث انخفض كلا من S&P 500 و Nasdaq e-minis بنسبة 0.3٪.

نما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 4.9٪ في الربع من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالعام السابق ، وهو أضعف وتيرة له منذ الربع الثالث من عام 2020.

يعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم من نقص في الطاقة، واختناقات في الإمداد، وتفشي متقطع لـ COVID-19 ومشاكل الديون في قطاع العقارات.

واصلت أسعار النفط ارتفاعها الأخير وسط نقص الطاقة العالمي حيث لامس الخام الأمريكي أعلى مستوى في سبع سنوات وخام برنت أعلى مستوى في ثلاث سنوات.

انخفض مؤشر الأسهم الأوروبية STOXX 600 بنسبة 0.7٪ ، متأثراً بأسهم السلع الفاخرة ، المعرضة بشدة للصين ، وبعض تحديثات الأرباح الضعيفة. 

وتراجعت الأسهم الصينية الممتازة بنسبة 1.2٪ وخسر مؤشر شنغهاي المركب 0.1٪.

قال إيريس بانج، خبير اقتصادي في بنك ING الهولندي: "نما الاقتصاد الصيني بشكل أبطأ في الربع الثالث ، ويرجع ذلك أساسًا إلى تحديات السياسة والآثار الأساسية المرتفعة من العام الماضي".

أضافت: "نتوقع أن يستمر هذان العاملان في العمل خلال الربع الرابع ، مما يعني أن النمو البطيء للاقتصاد الصيني سيستمر".

كما واصل المستثمرون القلق بشأن التضخم العالمي ، الذي كان مدفوعًا بإعادة فتح العديد من الاقتصادات بعد قيود COVID-19 وقضايا سلسلة التوريد ، وتوقع أن تقوم البنوك المركزية بتشديد السياسة عاجلاً وليس آجلاً.

أشار كيفين بوشر، رئيس قسم المعلومات في Ravenscroft، إلى أنه نظرًا للمناخ الحالي ، فإنهم يحتفظون بأموال أكثر من المعتاد في محافظهم الاستثمارية.

لفت "ما زلنا متفائلين بشأن التوقعات على المدى الطويل ، لكننا نتوقع استمرار هذا التقلب وعدم اليقين خلال الأسابيع القليلة المقبلة بينما ننتظر مزيدًا من الوضوح بشأن توقعات النمو العالمي والتضخم والصين والسياسة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي".

ألمح: "في الوقت الحالي ، من المنطقي أن تظل في وضع دفاعي معقول ، لكنني أتوقع أن" تتسلق الأسواق في نهاية المطاف جدار القلق ".

أظهرت البيانات يوم الاثنين ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في نيوزيلندا بنسبة 2.2٪ في الربع الثالث ، وهو أكبر ارتفاع له منذ أكثر من عقد ، مما تسبب في ارتفاع الدولار المحلي بما يصل إلى 0.5٪ قبل تغيير مساره.

تستجيب بعض العملات الأخرى أيضًا لتوقعات التضخم المتزايدة ، حيث يراهن المستثمرون بشكل متزايد على أن البنوك المركزية ستضطر إلى رفع أسعار الفائدة.

ارتفع الدولار بنسبة 0.1 ٪ مقابل سلة من أقرانه إلى 94.04 ، على مرأى من أعلى مستوى في عام واحد بلغ يوم الاثنين الماضي ، حيث يهيئ المتداولون أنفسهم لتقليص وشيك لبرنامج شراء السندات الضخم للاحتياطي الفيدرالي.

انخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 0.1٪ مقابل الدولار القوي لكنه لامس أعلى مستوى له في 20 شهرًا مقابل اليورو بعد أن أرسل محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إشارة جديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع مفادها أن البنك المركزي يستعد لرفع أسعار الفائدة مع تصاعد مخاطر التضخم.

في غضون ذلك، تم تداول الين بالقرب من أدنى مستوياته في ما يقرب من ثلاث سنوات مقابل الدولار ، حيث بدا من المرجح بشكل متزايد أن يسير البنك المركزي الياباني خلف السلطات النقدية الأخرى من حيث رفع أسعار الفائدة.

في أسواق الديون، دفع إعادة التسعير العالمي لتوقعات أسعار الفائدة عائدات سندات منطقة اليورو إلى أعلى مستوياتها الأخيرة في عدة أشهر.. ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات ، وهي المعيار للمنطقة ، بمقدار 3 نقاط أساس عند -0.139٪.

يقود ارتفاع تكاليف الطاقة بعض المخاوف من التضخم ، وارتفع خام برنت في آخر مرة بنسبة 1٪ إلى 85.7 دولارًا للبرميل ، وارتفع الخام الأمريكي 1.3٪ إلى 83.6 دولارًا.

انخفض الذهب 0.3٪ إلى 1761 دولارًا للأوقية ، بعد انخفاضه بنسبة 1.5٪ يوم الجمعة حيث دفعت مبيعات التجزئة المتفائلة عائدات السندات الأمريكية إلى الأعلى.

انخفضت عملة البيتكوين 1.3 بالمئة إلى 60747 دولارًا. اكتسبت الأسبوع الماضي على أمل أن يسمح المنظمون الأمريكيون لصندوق تداول العملات المشفرة بالتداول.