واصلت الأسهم العالمية والسندات الحكومية عمليات بيع مفاجئة اليوم الاثنين، واستأنف الدولار مسيرته صوب أعلى مستوياته في عقدين من الزمن حيث غذى التضخم في الولايات المتحدة القلق بشأن تشديد السياسة الأكثر صرامة في أسبوع كبير. 

مقياس سوق يقيس الفجوة بين عوائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين وتكاليف الاقتراض لمدة 10 سنوات مقلوبة يوم الاثنين للمرة الأولى منذ أبريل ، وهي ظاهرة تنذر غالبًا بالركود الاقتصادي. 

جاءت عمليات البيع الأخيرة في أسواق السندات العالمية بعد قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي التي فاقت التوقعات بشكل كبير يوم الجمعة والتي أضرت بالمستثمرين، الذين باعوا السندات والأسهم على حد سواء، وألغت التوقعات بأن صانعي السياسة بدأوا في السيطرة على الأسعار المرتفعة. 

أثارت قراءة التضخم قلق المستثمرين وأدت إلى انخفاض الأسهم العالمية على شفا انخفاض جديد في عام 2022 ، حيث زادت الأسواق من التوقعات بشأن حيث ستصل أسعار الفائدة الأمريكية إلى ذروتها العام المقبل إلى حوالي 4٪ من حوالي 3٪ أقل من أسبوعين قبل.

تصل معدلات السياسة المعيارية إلى ذروتها في الولايات المتحدة والاقتصادات الرئيسية الأخرى هو سؤال تريليون دولار للمستثمرين ، حيث يحدد ذلك تقييمات الأسهم ومدى بُعد البنوك المركزية عن تحقيق هذه الأهداف.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (.DJI) بمقدار 815.94 نقطة ، أو 2.6٪ ، وانخفض مؤشر S&P 500 (.SPX) 138.65 نقطة ، أو 3.55٪ ، وانخفض مؤشر ناسداك المركب (.IXIC ) يتخلص من 481.89 نقطة أو 4.25.

تراجعت الأسهم الأوروبية (.STOXX) إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الاثنين ، ومؤشر تقلب اليورو STOXX (.V2TX) - وهو ما يعادله في أوروبا لمؤشر VIX الأمريكي (.VIX) ، المعروف أيضًا باسم مقياس الخوف في وول ستريت - قفز إلى أعلى مستوى له في شهر واحد.

عانت المعايير في العديد من البلدان بما في ذلك هولندا من انخفاضات بأكثر من 20 ٪ من ذروة الإغلاق الأخيرة.

تراجع مؤشر الأسهم العالمية (.MIWO00000PUS) بنسبة 3.5٪.

في ظل عدم ظهور علامات تضخمية على التراجع ، وأثارت اختبارات COVID-19 الجماعية الجديدة في الصين مخاوف بشأن المزيد من عمليات الإغلاق المعوقة وتقلص سلاسل التوريد العالمية ، قلل المستثمرون من التعرض للأصول الخطرة في جميع المجالات.

تفجرت فروق مبادلة التخلف عن السداد إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات ، وسجلت العملات المشفرة بما في ذلك البيتكوين والإيثر خسائر مكونة من رقمين.

كما انخرطت السندات الأوروبية أيضًا في عمليات بيع سوق الديون الموسعة بعد اجتماع متشدد للبنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت عوائد السندات الألمانية لمدة عامين فوق 1٪ للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.

تقوم أسواق المال بتسعير ما يقرب من 250 نقطة أساس في رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حتى نهاية العام مع بقاء خمسة اجتماعات فقط. بدأت بعض البنوك الاستثمارية في رفع 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة هذا الأسبوع.

حفزت التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر من البنوك المركزية العالمية المستثمرين على تكثيف رهاناتهم الهبوطية على النمو العالمي. وهذا أسبوع مهم للبنوك المركزية حيث يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري اجتماعات السياسة.

تراجعت مؤشرات النمو المتعددة في الأسواق اليوم الاثنين من أسهم التكنولوجيا في هونج كونج إلى الدولار الأسترالي، حيث هرب المستثمرون إلى الملاذ الآمن للدولار الأمريكي.

حوم الدولار بالقرب من ذروة 135.22 ين ، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 1998، مدعومًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة التي استمرت في تداول طوكيو ، في حين انخفض الجنيه البريطاني بأكثر من 1 ٪ بعد أن أظهرت البيانات أن الاقتصاد البريطاني تقلص بشكل غير متوقع في أبريل.

قفز مؤشر الدولار الأوسع، والذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل العملات الأخرى، بنسبة 0.57٪ ليقترب من أعلى مستوى سجله في 2003 الشهر الماضي.

هبطت الأسهم القيادية الصينية (.CSI300) بنسبة 1.17٪ وتراجع مؤشر Hang Seng (.HSI) في هونج كونج بنسبة 3.39٪. 

تراجع مؤشر نيكي الياباني (.N225) بنسبة 3.01٪ وتراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية (.KS11) بنسبة 3.52٪.

تراجعت أسهم النمو في الصين ، حيث تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة المدرجة في هونج كونج (.HSTECH) بنسبة 4.45٪. وانخفضت أسهم شركات Alibaba ذات الوزن الثقيل (9988.HK) و Tencent (0700.HK) و Meituan (3690.HK) بنسبة تراوحت بين 4٪ و 6٪.

انخفضت عملة البيتكوين الرائدة بنسبة 14٪ إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2020 عند 22،867 دولارًا.

تراجعت أسعار النفط الخام ، مع انخفاض العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2٪ إلى 119.35 دولارًا للبرميل ، حيث سيطرت مخاوف النمو على المعنويات.