سجلت مجموعة جولدمان ساكس، اليوم الاثنين، انخفاضا أقل من المتوقع بنسبة 48 % في الأرباح الفصلية، مدعومًا بقوة تداول الدخل الثابت، لكنها حذرت من أنها قد تبطئ التوظيف وتخفض النفقات مع تدهور التوقعات الاقتصادية.

أحدثت زيادات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أسعار الفائدة، والتي تهدف إلى ترويض التضخم الجامح، هزة في الأسواق المالية العالمية، وكبت شهية الشركات للصفقات وجعلها حذرة من عروض الأسهم والديون.

انخفضت عائدات الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك جولدمان ساكس بنسبة 41٪ إلى 2.14 مليار دولار في الربع الثاني ، حيث انخفضت رسوم الاكتتاب في الأسهم والديون جنبًا إلى جنب مع رسوم تقديم المشورة بشأن إدراجات الأسهم وعمليات الدمج والاستحواذ.

قال المدير المالي دينيس كولمان للمحللين في مكالمة هاتفية للأرباح: "نظرًا لبيئة التشغيل الصعبة ، فإننا نعيد فحص جميع خطط الإنفاق والاستثمار الآجلة لدينا عن كثب لضمان أفضل استخدام لمواردنا".

أشار ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لشركة جولدمان ساكس، إلى أن بيئة السوق أصبحت أكثر "تعقيدًا" بسبب مزيج من ظروف الاقتصاد الكلي والجغرافيا السياسية ، مستشهداً بالحرب في أوكرانيا.

لفت "نرى التضخم متجذرا بعمق في الاقتصاد." "والشيء غير المعتاد في هذه الفترة بالذات هو أن كلا من العرض والطلب يتأثران بأحداث خارجية ، وبالتحديد الوباء والحرب."

وعلى الرغم من تراجع الصفقات ، ارتفعت أسهم بنك جولدمان 3٪ حيث قفزت الإيرادات في وحدة الأسواق العالمية ، التي تضم مكاتب التداول التابعة لها ، 32٪ إلى 6.47 مليار دولار ، مع ارتفاع الدخل الثابت والسلع وإيرادات التداول 55٪ وإيرادات الأسهم 11٪.

يحد تقرير جولدمان ربع السنوي أرباح البنوك الكبيرة ويماثل نظرائه في جي بي مورجان تشيس وشركاه (JPM.N) ومورجان ستانلي (MS.N) ، وكلاهما أفاد بأن الإيرادات من الخدمات المصرفية الاستثمارية قد انخفضت بأكثر من النصف. ومع ذلك ، تفوقت وحدة التداول في بنك جولدمان على جيه بي مورجان تشيس وسيتي جروب (CN) ، اللتين أبلغتا الأسبوع الماضي عن قفزات في عائدات السوق بنسبة 15٪ و 25٪ على التوالي.

كتب مايك مايو ، المحلل المصرفي في Wells Fargo ، في مذكرة: "أظهر بنك Goldman مرة أخرى أنه يمكن أن يتفوق في الأسواق الصعبة بالنظر إلى تفوقه على أعلى مستوى في كل من خطوط أعماله الأربعة".

في الربع الثاني ، كان هناك 305 عرضًا عامًا أوليًا على مستوى العالم ، مما أدى إلى جمع 40.6 مليار دولار ، بانخفاض 65 ٪ عن العام الماضي ، وفقًا لبيانات من Ernst & Young.

انخفضت قيمة الصفقات المعلنة بنسبة 25.5٪ على أساس سنوي إلى 1 تريليون دولار في الربع مع تراجع نشاط الاندماج والاستحواذ في الولايات المتحدة بنسبة 40٪ ، وفقًا لبيانات Dealogic. اقرأ أكثر

قال ريك ميكلر ، الشريك في Cherry Lane Investments ، "إن أخبار البنوك كانت بالتأكيد سيئة للغاية في معظمها" ، مضيفًا: "لم يكن الأمر غير متوقع عندما تفكر في أن الدخل المصرفي الاستثماري ينخفض ​​حقًا عن الطاولة وأن بعضًا من لقد اتخذت البنوك احتياطيات ائتمانية كبيرة ".

وتراجع صافي إيرادات بنك جولدمان ساكس 23 بالمئة إلى 11.86 مليار دولار في الربع الثاني وانخفضت الأرباح إلى النصف تقريبا إلى 2.8 مليار دولار أو 7.73 دولار للسهم.

كانت إدارة الأصول نقطة ضعف أخرى ، حيث بلغ صافي الإيرادات 1.08 مليار دولار ، بانخفاض 79٪ عن الربع الثاني من عام 2021.

يعمل سولومون على تقليل اعتماد البنك على التجارة المتقلبة والخدمات المصرفية الاستثمارية من خلال تحويل التركيز إلى ماركوس ، وحدة الخدمات المصرفية الاستهلاكية.

سجلت إدارة المستهلك والثروة قفزة بنسبة 25٪ في صافي الإيرادات لتصل إلى 2.18 مليار دولار ، مدفوعة برسوم الإدارة المرتفعة وأرصدة بطاقات الائتمان.

ومع ذلك، إذا رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تكاليف الاقتراض إلى مستوى يحد من الإنفاق الاستهلاكي، فقد يتضرر الطلب على القروض.

احتفظ بنك جولدمان ب 667 مليون دولار لتغطية خسائر الائتمان ، مقارنة بمكاسب صافية قدرها 92 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

يحاول البنك المركزي الأمريكي كبح الارتفاع المستمر في الأسعار والتزم بـ "الهبوط السهل".

في يونيو ، رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 75 نقطة أساس ، وهي أكبر زيادة منذ عام 1994 ، حيث ارتفع التضخم بشكل غير متوقع على الرغم من التوقعات بأنه بلغ ذروته.. وقفز صافي دخل الفوائد لبنك جولدمان ساكس بنسبة 6٪ إلى 1.73 مليار دولار.